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2018年中国LNG行业发展现状分析 中国LNG市场出现逆

2018-12-15 15:57

前瞻产业研究院《2018-2023年中国LNG行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示,相较近年来的低迷态势,2017年中国LNG市场出现逆转表现。全年LNG量增价升。此外,接收站出货量超越工厂,南气北送成为新常态。2017年中国LNG总供应量达到2025万吨,相较2016年的1360万吨增长665万吨,增幅49%。

图表1:2016-2017年中国LNG总供应量变化情况(单位:万吨,%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

从国产量来看,截止到2017年底,中国LNG产量为829万吨,累计增长14.4%,但2018年1-2月中国液化天然气(LNG)累计产量为70.6万吨,累计下降30.8%。

图表2:2017-2018年中国LNG月度产量变化情况(单位:万吨)

 

LNG2

资料来源:前瞻产业研究院整理

 

从进口规模来看,2017年的进口量达到3813万吨,同比增长46.3%;进口金额达到147.52亿元,同比增长65.1%。2017年的进口规模较2016年出现较大幅度增长。

值得注意的是,2018年一季度,我国LNG进口量仍保持高速增长,进口量达到1238万吨,进口金额达到55.39亿美元,分别叫上年同期增长58.9%和94.7%。

图表3:2008-2018年中国LNG进口量(单位:万吨,%)

 

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资料来源:前瞻产业研究院整理

 

图表4:2008-2018年中国LNG进口额(单位:亿美元,%)

 

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资料来源:前瞻产业研究院整理

 

中国超越韩国,成全球第二大进口国

根据壳牌发布最新年度《液化天然气(LNG)前景报告》数据显示,2017年全球LNG需求增长2900万吨,总量达到2.93亿吨,超出市场预期。报告指出,过去数十年间,LNG在全球能源体系中扮演着日趋重要的角色。2000年以来,LNG进口国数量翻四倍,LNG供应国数量翻倍。LNG贸易量从2000年的1亿吨增长至2017年的近3亿吨,其气量足够为5.75亿个家庭提供电力。

公开资料显示,日韩对LNG的需求一直位于世界各国前列,因其本国天然气资源有限,大量的天然气需求只能依靠进口来填补,受管道建设条件限制,日韩主要依靠进口运输形式较为灵活的LNG作为本国天然气资源的主要来源。特别是自2011年福岛核事件后,日本加大了LNG进口量,2012年超过8808万吨,高居世界LNG进口首位。

进口LNG主要用于发电,不过由于天然气发电厂已接近满负荷运行,2013年进口量并未增长,总量约8798万吨。此外,2014年日本政府重新开始推动核电发展,日本核电站纷纷计划恢复运营。核电的复苏前景导致日本的LNG需求量放缓,2014年开始日本LNG进口量同比降低,直至2017年,进口量为8161万吨。

对比来看,2017年日本仍然保持全球最大LNG进口国的地位,而中国则超过韩国成为全球第二大进口国。2017年中国LNG进口总量为3813万吨,同比增幅高达46.3%,该进口量,已经超过韩国的3651万吨,仅次于日本的8162万吨,全球排名第二。

图表5:2017年全球LNG进口量TOP3(单位:万吨)

 

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资料来源:壳牌前瞻产业研究院整理

 

此外,壳牌在报告中指出,LNG采购方和供应方之间的需求差异有扩大的趋势。其中,LNG采购方仍然倾向于签订短期小批量合同。2017年,LNG现货数量首次达到1100船,相当于每天3船。这一增长主要来自澳大利亚和美国的新增供应能力。而大多数供应方仍然希望签署长期LNG销售合同以获得融资。而LNG采购方则越来越多地希望能够签署短期、小批量、高灵活度的合同,从而增强其在下游电力和天然气市场中的竞争力。壳牌认为,这一需求的差异需要解决,以促使LNG项目开发者做出最终投资决策,保证未来有足够的LNG清洁能源来支持世界经济的发展。